Düsseldorf, 20. August 2026 – A&O Shearman hat die Autodoc Holding SE, Europas führenden Online-Händler für Kfz‑Ersatzteile und ‑Zubehör, beim erfolgreichen Erwerb der von Apollo-Fonds gehaltenen Minderheitsbeteiligung an der Autodoc SE beraten.
Der Kauf wurde durch die Platzierung eines Term Loan B in Höhe von 530 Millionen Euro finanziert und markiert den Abschluss einer erfolgreichen Partnerschaft. Im April 2024 erwarben die Apollo-Fonds eine Minderheitsbeteiligung an AUTODOC zu einer Eigenkapitalbewertung von 2,3 Mrd. Euro. Die Zusammenarbeit war von Anfang an als zeitlich begrenzt und zielgerichtet konzipiert: Als institutioneller Partner unterstützte Apollo AUTODOC mit strategischer Beratung dabei, den Zugang zu den institutionellen Kapitalmärkten auszubauen und das Unternehmen auf einen möglichen zukünftigen Börsengang vorzubereiten. Die Partnerschaft mit Apollo brachte AUTODOC erhebliche Fortschritte in den Bereichen Unternehmensführung, Berichterstattung und operative Skalierbarkeit. Mit dem Abschluss der Transaktion halten die drei Gründer – Alexej Erdle, Max Wegner und Vitalij Kungel – über ihre Beteiligungsgesellschaft AutoTech GmbH & Co. KG nunmehr wieder indirekt 100 Prozent der Anteile an der Autodoc SE.
AUTODOC, die führende digitale Pure-Play-Plattform für Kfz-Ersatzteile in Europa, wurde 2008 in Berlin von Alexej Erdle, Max Wegner und Vitalij Kungel gegründet. Seit November 2022 firmiert das Unternehmen als Europäische Gesellschaft Autodoc SE. Zum 31. Dezember 2025 umfasste das Sortiment von AUTODOC rund 7,8 Mio. Artikelnummern von etwa 2.700 Markenherstellern, darunter Teile für Pkw, Lkw und Motorräder, Reifen sowie ergänzende Produkte wie Werkzeuge, Zubehör, Öle, Flüssigkeiten und Verbrauchsmaterialien. Im Jahr 2025 erwirtschaftete AUTODOC Umsatzerlöse in Höhe von 1,8 Mrd. Euro (2024: 1,6 Mrd. Euro). AUTODOC betreibt Onlineshops in 27 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 5.500 Mitarbeitende an 13 Standorten in Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Kasachstan, Luxemburg, Moldawien, den Niederlanden, Polen, Portugal, Tschechien, der Ukraine und dem Vereinigten Königreich.
Apollo ist ein weltweit tätiger Vermögensverwalter, der für institutionelle und private Investoren Kapital in alternative Anlageklassen wie Private Equity, Private Credit, Infrastruktur und Immobilien investiert. Neben dem Asset Management bietet Apollo Unternehmen weltweit Finanzierungslösungen und ist über seine Tochtergesellschaft Athene auch im Bereich Altersvorsorge und Rentenprodukte aktiv.
Das Kernteam von A&O Shearman stand unter der Leitung von Partner Dr. Christian Eichner und Counsel Kyrill Chilevych und umfasste darüber hinaus Senior Associate Eva Hohmann sowie Associates Dr. Christina Vossen und Lasse Ostholt (alle Corporate/M&A, Düsseldorf). Darüber hinaus umfasste das Team die Partner Dr. Hans Diekmann (Corporate/M&A, Düsseldorf), Dr. Walter Uebelhoer (Banking, München), Dr. Knut Sauer (Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Sebastian Schulz (Employment & Benefits, Frankfurt), Counsel Nadine Kämper (Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Senior Associate Nils Holzgrefe (Banking, München) sowie Associates Nico Theiss (Kapitalmarktrecht, Frankfurt) und Thomas Hohe (Employment & Benefits, Frankfurt).
Die Finanzierung der Transaktion wurde ebenfalls von A&O Shearman beraten. Dabei stand das Finanzierungsteam unter der Leitung von Dr. Walter Uebelhoer (Banking, München) und Xinni Lim (Banking, London) und umfasste Partner Neil Sinha (Finance, London), Senior Associates Julia Bräuer und Nils Holzgrefe sowie Associates Jack Mellet und Melvin Loo (Banking, London).
Inhouse wurde die Transaktion federführend durch Maximilian Freiherr von Schorlemer, Chief Legal Officer von AUTODOC, bezogen auf alle juristisch relevanten Aspekte rechtlich begleitet.
A&O Shearman hatte AUTODOC bereits 2024 im Zusammenhang mit der Begründung der Zusammenarbeit mit Apollo sowie 2025 bei der Vorbereitung eines IPO beraten.