"Merging Vision“ realisiert – Drei High‑Tech‑Dienstleister finden unter dem Dach der INTEC Holding zusammen

München, 05. Mai 2025. atares, die digitale M&A‑Manufaktur für technologiegetriebene Unternehmen, hat die ARBOR Gruppe GmbH beim Verkauf ihrer operativen Gesellschaften SCOPE Engineering GmbH, OSW Technische Dokumentation Verlag GmbH und Technical Concept GmbH an die INTEC Holding GmbH exklusiv als Financial Advisor begleitet.

Mit dieser Transaktion setzt atares seinen Claim „Merging Vision“ in die Tat um: Durch das Zusammenführen komplementärer Kompetenzen entsteht ein leistungsstarker Engineering‑ und Dokumentationsverbund, der das Potenzial besitzt, zum führenden Anbieter für sicherheitskritische Systeme und technische Dokumentation in Europa aufzusteigen.

Die Transaktion war in mehrfacher Hinsicht anspruchsvoll: Sie umfasste den gleichzeitigen Verkauf dreier rechtlich selbstständiger Gesellschaften mit heterogenen Gesellschafterstrukturen, zwei Verkäuferparteien, eine Management‑Reinvestition, eine komplexe Kaufpreisstruktur sowie umfangreiche Carve‑out‑Regelungen. atares strukturierte einen kompetitiven Prozess mit Investorenansprache, leitete die Managementpräsentationen, koordinierte die multidisziplinäre Due‑Diligence und verhandelte gemeinsam mit den Verkäufern die Vertragsdokumentation bis zum Signing und Closing.

Mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Mai 2025 hat die INTEC Holding GmbH – zu der bereits die INTEC Industrie‑Technik GmbH gehört – die Mehrheit an SCOPE, OSW und TECO erworben. Die drei Gesellschaften ergänzen das Kerngeschäft der INTEC um Leistungen in der Entwicklung sicherheitskritischer Systeme, Integrated Product Support (IPS) und Integrated Logistics Support (ILS), technischer Dokumentation, Systemintegration sowie Produkt‑ und Software‑Entwicklung. Unter dem Dach der INTEC Holding wollen die Unternehmen ihre Kompetenzen bündeln, verstärken und gemeinsam weiter ausbauen und damit die Basis für ein langfristiges, zukunftsorientiertes Wachstum schaffen.

Rainer Wieser, Managing Partner von atares, kommentiert: „Diese anspruchsvolle Mehrpartei‑Transaktion zeigt, wie wir mit ‚Merging Vision‘ Visionen zusammenführen und so die Grundlage für nachhaltiges Wachstum schaffen. Wir danken den Gesellschaftern der ARBOR Gruppe für ihr Vertrauen und gratulieren INTEC zu einer zukunftsweisenden Akquisition.“

Das atares‑Deal‑Team stand unter der Leitung von Managing Partner Rainer Wieser, unterstützt von Daniel Oberhumer. Die rechtliche Beratung der Verkäufer übernahm Mosburg Legal unter Federführung von Dr. Veit Denzer.