Baker Tilly verantwortete die Financial Due Diligence sowie die Unternehmensbewertung für VR Equitypartner, eine Tochter der DZ BANK. Im Zuge der Add-On-Akquisition fusioniert die Assdev-Gruppe mit der Solectrix-Gruppe, einem bestehenden Portfoliounternehmen der VR Equitypartner.

Die internationale Beratungsgesellschaft Baker Tilly hat VR Equitypartner, einen der führenden Eigenkapitalfinanzierer für den Mittelstand, beim Merger der beiden Embedded-Electronics-Spezialisten Assdev und Solectrix beraten. Nils Klamar (Partner), Björn Prawetz (Director) und Max Bracht (Manager, alle drei Frankfurt am Main) verantworteten die Financial Due Diligence und die Unternehmensbewertung für die DZ BANK-Tochter.

„Herzlichen Glückwunsch an VR Equitypartner zu diesem weitsichtigen strategischen Investment“, sagt Nils Klamar. „Wir freuen uns sehr über das uns entgegengebrachte Vertrauen in den Bereichen Financial Due Diligence und Valuation. Dieses Mandat zeigt erneut: Im Bereich Deal Advisory sind wir ein starker Partner für die Finanzbranche.“

VR Equitypartner hält seit 2021 eine Minderheitsbeteiligung an solectrix und unterstützt das Unternehmen bei seiner Wachstumsstrategie und der Festigung seiner Marktstellung als Innovationsführer.

Assdev und Solectrix verbindet eine mehrjährige Geschäftsbeziehung. Die beiden Unternehmen werden künftig als führender Full-Service-Partner für hochentwickelte Elektroniklösungen auftreten. Die neue Unternehmensgruppe wird rund 250 Mitarbeiter beschäftigen und einen Jahresumsatz von mehr als 40 Millionen Euro erzielen. Die Unternehmen werden weiterhin unter den Namen solectrix, solectrix Systems, ASSDEV und AST-X am Markt agieren. Die Transaktion unterliegt behördlichen Genehmigungen und soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Über VR Equitypartner

VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 40 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vrep.de

Über Baker Tilly

Baker Tilly bietet mit 43.000 Mitarbeitern in 141 Ländern ein breites Spektrum individueller und innovativer Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Audit & Advisory, Tax, Legal und Consulting an. Weltweit entwickeln Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Steuerberater und Unternehmensberater gemeinsam Lösungen, die exakt auf jeden einzelnen Mandanten ausgerichtet sind, und setzen diese mit höchsten Ansprüchen an Effizienz und Qualität um. Auf Basis einer unternehmerischen Beratungsphilosophie stellen die mandatsverantwortlichen Partner interdisziplinäre Teams aus Spezialisten zusammen, die den jeweiligen Projektanforderungen auf internationaler wie auf nationaler Ebene genau entsprechen. In Deutschland gehört Baker Tilly mit 1.500 Mitarbeitern an zehn Standorten zu den größten partnerschaftlich geführten Beratungsgesellschaften. Die Baker Tilly Competence Center und Industry-Teams bündeln Know-how und Erfahrungen aus unterschiedlichen Disziplinen und Branchen in berufsgruppenübergreifenden Teams und fokussieren sich dabei auf die speziellen Anforderungen von Mandanten und deren Märkte.