Lincoln positioniert sich mit der strategischen Akquisition als führendes Unternehmen in wachstumsstarken Finanzdienstleistungssektoren und verbreitert seine weltweite Aufstellung

Chicago – 10. September 2025 – Lincoln International, eine führende globale Investmentbanking-Beratung mit Fokus auf Private Capital Markets, übernimmt MarshBerry, einen international führenden M&A-Berater, der seit mehr als 40 Jahren für inhabergeführte Versicherungsvermittler und Vermögensverwalter aktiv ist.

Mit dem Zukauf stärkt Lincoln seine Aufstellung im Bereich Financial Services nachhaltig und baut seine Position als führender Berater für Private-Equity-Firmen, strategische Käufer und unabhängige, inhabergeführte Unternehmen im Versicherungsmarkt sowie im Wealth Management weiter aus.

MarshBerry ist in seinem Bereich marktführend und bietet spezialisierte Dienstleistungen wie Investment Banking, Beratung, Market Intelligence sowie Zugang zu Agentur- und Führungskräftenetzwerken an. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Woodmere, Ohio, ist in sechs US-Städten und an drei europäischen Standorten präsent und betreut einen festen Kundenstamm von privaten, unabhängigen Versicherungs-Maklern und Unternehmen aus dem Wealth Management.

Nach Abschluss der Übernahme liegt der Schwerpunkt auf einem zügigen und nahtlosen Integrationsprozess, bei dem klare Ergebnisse für die Kunden, Know-how-Transfer und der gemeinsame Erfolg im Vordergrund stehen. Lincoln und MarshBerry werden eng zusammenarbeiten, um ihre komplementären Stärken zusammenzuführen und gleichzeitig das spezialisierte Fachwissen und die persönlichen Beziehungen zu bewahren.

"Wir freuen uns darauf, alle Mitarbeiter von MarshBerry in der Lincoln-Familie willkommen zu heißen", sagt Rob Brown, CEO von Lincoln International. "Dieser Zukauf fügt sich nahtlos in unsere Strategie ein, der führende Private-Capital-Markets-Berater zu werden. Durch die Kombination unserer Stärken werden wir nicht nur unser Dienstleistungsangebot erweitern, sondern auch die Art und Weise verbessern, wie wir unsere Kunden in den sehr dynamischen Bereichen Versicherung und Wealth Management unterstützen können."

"Die Partnerschaft mit Lincoln ist ein entscheidender Schritt, um die Möglichkeiten für unsere Kunden und unser Team zu erweitern", sagt John Wepler, CEO von MarshBerry. "Der Zusammenschluss gibt uns die Möglichkeit, unsere Dienstleistungen zu verbessern und neue Marktchancen auf einer breiteren Basis und mit mehr Ressourcen zu verfolgen. Wir stärken so unsere Präsenz in den Bereichen Versicherung und Wealth Management und schaffen die Voraussetzungen für weiteres Wachstum."

Im Rahmen der Transaktion hat Atlas Merchant Capital zugestimmt, seine Anteile an Lincoln zu verkaufen. Der Abschluss der Übernahme erfolgt nach Prüfung und Zustimmung der zuständigen Behörden.

Der Verkäufer wurde von Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company und Solomon Partners beraten.