19.03.2026. Linklaters hat ein globales Bankenkonsortium bei einer nach den Vorschriften der SEC registrierten Anleiheemission von Novartis im Volumen von USD 11 Milliarden nach US-Recht beraten. Die Anleihen wurden von der Novartis Capital Corporation begeben und sind durch die in der Schweiz ansässige Novartis AG garantiert. Der Emissionserlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke außerhalb der Schweiz verwendet, einschließlich der Rückführung ausstehender Verbindlichkeiten aus einem Überbrückungskredit über USD 11 Milliarden, bei dem Linklaters die Agents und Kreditgeber beraten hat.
Der im Februar 2026 aufgenommene Überbrückungskredit diente der Finanzierung der USD 12 Milliarden-Übernahme von Avidity Biosciences, Inc. (Nasdaq: RNA), einem in San Diego ansässigen biopharmazeutischen Unternehmen, das sich auf eine neue Klasse von Therapeutika zur RNA‑Verabreichung an Muskelgewebe spezialisiert hat. Das globale Bankenkonsortium bestand aus Citigroup, J.P. Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank und Mizuho, die jeweils auch Kreditgeber im Rahmen des Überbrückungskredits waren, sowie BofA Securities, HSBC, Societe Generale und UBS Investment Bank.
Das internationale, praxisübergreifende Linklaters‑Team wurde für die Anleiheemission von Dr. Marco Carbonare (Partner, Corporate/M&A, Frankfurt) und Kevin Roy (US Counsel, Corporate/M&A, Frankfurt) sowie für den Überbrückungskredit von Danelle Le Cren (Partner, Banking, New York) geleitet. Weitere Teammitglieder waren Jeffrey Cohen (Partner, Capital Markets, New York), Andres Loera (Counsel, Banking, New York), Omer Harel (US Counsel, Tax, London), Zila Acosta Grimes (Counsel, Financial Regulation, New York), Gert‑Jan Hendrix (Counsel, Litigation, Arbitration & Investigations, Brüssel), Alfredo Hwang (Senior Associate, Banking, New York), Allan Paul Talde (Senior Associate, Tax, New York), Justin Faulhaber, Alexander Gatlin und Marianna Troia (alle US Associates, Corporate/M&A, Frankfurt), Dr. Rowina Ullner (Managing Associate, Capital Markets, Frankfurt), Vivian Meng (Associate, Banking, New York), Erika Jensen (Associate, Tax, New York) und Helena Obenheimer (Senior Transaction Lawyer, Capital Markets, Frankfurt).