BAAR-ZUG, Schweiz, 3. April 2025 – Montana Capital Partners (mcp) übernimmt ein umfangreiches Private-Equity-Portfolio von Prudential Financial, Inc. (PFI). mcp ist ein weltweit tätiger, etablierter Private-Equity-Secondaries-Investmentmanager mit Fokus auf den Mittelstandsmarkt und gehört zu PGIM Private Alternatives, dem 330 Milliarden USD großen Vermögensverwalter für Private-Alternative-Strategien von PGIM, dem globalen Vermögensverwalter von PFI. 1  

Das Deal-Portfolio besteht aus Mid-Market Inflection Buyout Assets, die in einer Reihe von Fonds und Co-Investments gebündelt sind. Das Portfolio wurde für die jüngste Auflage des Opportunities Secondary Program (OSP) von mcp und für ausgewählte Co-Investoren von mcp erworben. 

„Die Charakteristika des Deals machen ihn zu einer bedeutenden Transaktion im Mid-Market“, kommentierte Dr. Stephan Wessel, CEO und Managing Partner von mcp. „Durch unseren datengetriebenen Underwriting-Ansatz konnten wir Vermögenswerte identifizieren, die den Investitionskriterien von mcp entsprechen und gleichzeitig das Ziel von PFI erfüllen, das Portfolio neu auszurichten. Diese Form der Partnerschaft, die eine derart maßgeschneiderte Portfoliomanagementlösung bietet, ist einzigartig und wird in Zukunft wahrscheinlich als Modell für weitere Transaktionen dienen.“

„Dieser Deal unterstreicht die Vorteile des kooperativen Ansatzes von PGIM und den Mehrwert Teil der PFI-Plattform zu sein - ein wichtiger Schritt in einer, wie wir hoffen, langfristigen Partnerschaft zwischen mcp und dem CIO-Team von PFI“, ergänzt Wessel.

Das Portfolio wird weiterhin von Prudential Select Strategies (PSS) verwaltet, einer Tochtergesellschaft von PFI, die für PFI und Drittinvestoren alternative Anlagen im Wert von rund 18 Mrd. USD verwaltet. 1

„Im Rahmen der strategischen Asset-Allocation-Ziele von PFI ermöglicht uns diese Transaktion, zusätzliche wertsteigernde Investitionen zu tätigen und gleichzeitig unsere Beziehungen mit den General Partners zu erhalten“, fügt Vinti Khanna, Managing Director und Head of Alternative Assets bei PSS, hinzu. „Außerdem unterstützt diese Transaktion unser Ziel, unsere Investmentkompetenzen als unabhängiger Vermögensverwalter zu verdeutlichen.“