Bonn, 1. Ok­to­ber 2024 - RSM Eb­ner Stolz hat der Toner­Part­ner Group, einem Port­fo­lioun­ter­neh­men von Ri­vean Ca­pi­tal, käufer­sei­tig beim Er­werb der Trensco GmbH & Co. KG (Trensco) und de­ren Mar­ken HD Toner so­wie HQ Fit be­ra­tend zur Seite ge­stan­den.

Das 2004 gegründete Un­ter­neh­men Trensco hat sei­nen Sitz in Uel­zen (Nie­der­sa­chen) und ver­treibt hoch­wer­ti­ges Dru­cker­zu­behör, aus­gewählte Dru­cker so­wie Büro­ma­te­rial und Schreib­wa­ren. Als zwei­tes Stand­bein ver­kauft das Un­ter­neh­men seit 2018 un­ter der Marke HQ-Fit Sport­nah­rung und Nah­rungs­ergänzungs­mit­tel.

Die Toner­Part­ner Group verfügt über ein star­kes Mar­ken­port­fo­lio mit hoch­wer­ti­ger Dru­ckertinte und Toner. Mit­tels ei­ner fort­schritt­li­chen Ver­triebs­platt­form ver­treibt die Gruppe ihre Pro­dukte an Pri­vat- und Ge­wer­be­kun­den und konnte sich als eu­ro­pa­weit führen­der On­linehänd­ler eta­blie­ren. Durch die Ak­qui­si­tion von Trensco fes­tigt die Gruppe ihre Markt­po­si­tion.

Ri­vean Ca­pi­tal ist eine Pri­vate-Equity-Ge­sell­schaft mit Fo­kus auf dem eu­ropäischen Mit­tel­stand. Der In­ves­tor un­terstützt Wachs­tums­platt­for­men in at­trak­ti­ven Märk­ten und be­glei­tet kom­plexe Un­ter­neh­mens­trans­for­ma­tio­nen. Seit 1982 steht Ri­vean Ca­pi­tal Un­ter­neh­men mit sei­ner Ex­per­tise part­ner­schaft­lich zur Seite. Die Ge­sell­schaft hat seit der Gründung mehr als 250 Trans­ak­tio­nen ab­ge­schlos­sen und ver­wal­tet der­zeit ein Vermögen von rund EUR 5 Mrd.

Im Zuge der stra­te­gi­schen Part­ner­schaft soll die Ex­pan­sion von Trensco wei­ter vor­an­ge­trie­ben wer­den. Durch das starke Mar­ken­port­fo­lio und die fort­schritt­li­che Ver­triebs­platt­form der Toner­Part­ner Group können Syn­er­gien ge­zielt ge­nutzt wer­den.

RSM Eb­ner Stolz un­terstützte die Trans­ak­tion in­ter­dis­zi­plinär im Rah­men ei­ner Fi­nan­cial, Tax und Le­gal Due Di­li­gence so­wie im Rah­men des Ent­wurfs und der Ver­hand­lung der Trans­ak­ti­ons­verträge und der Struk­tu­rie­rung.

Team RSM Eb­ner Stolz: Tors­ten Janßen (Pro­jekt­ver­ant­wort­li­cher Part­ner, Tran­sac­tion Ad­vi­sory Ser­vices), Phil­ipp Hat­tig (Pro­jekt­lei­tung, Fi­nan­cial Due Di­li­gence), Yan­nik Heiß (Tax Due Di­li­gence), Dr. Eric Marx, LL.B. (Part­ner, Cor­po­rate/M&A Le­gal) und Phil­ipp Kühn (Part­ner, IP/Da­ten­schutz).