Proventis Partners hat die tsd Technik-Sprachendienst GmbH beim Verkauf an SeproTec Multilingual Solutions aus Spanien beraten. Die tsd-Transaktion ist die vierzehnte M&A-Transaktion von Proventis Partners im Bereich der Sprachdienstleister.

SeproTec Multilingual Solutions erwarb 100% der Geschäftsanteile an der tsd Technik-Sprachendienst GmbH von Dina Freibott, die das Unternehmen in den letzten 30 Jahren zu einem führenden Sprachdienstleister mit Sitz in Deutschland entwickelt hat. Dominique Puls und Stefan Puls als tsd-Management-Team werden ihre Rollen im Unternehmen als Geschäftsführer beibehalten und werden Teil des zukünftigen Aufbaus von SeproTec sein.

Proventis Partners agierte als exklusiver M&A-Berater für die Gesellschafterin und ihr Management-Team. Die Beratungsleistungen umfassten die Auswahl von potenziellen Käufern, Gespräche und Verhandlungen mit dem Käufer, die Koordination der Due Diligence sowie die Strukturierung und Verhandlung der wirtschaftlichen Konditionen des durchgeführten Share Deals. Das Transaktionsteam von Proventis Partners bestand aus Rainer Wieser und Andreas König.

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Die tsd-Transaktion markiert die vierzehnte M&A-Transaktion von Proventis Partners im Bereich der Sprachdienstleister oder auch Language Service Provider. Jüngste Transaktionen waren im Mai 2021 der Erwerb der Lingua World GmbH durch die German Translations Network AG, die damit zu den TOP 10 der deutschen LSPs und zu den TOP 100 der globalen LSPs aufgestiegen ist, und im Mai 2020 der Erwerb der TANNER Translations GmbH + Co KG, Düsseldorf, durch die RKT Übersetzungs- und Dokumentations-GmbH, eine Tochtergesellschaft der German Translation Network AG, Freiburg.

Laut einer von Proventis Partners durchgeführten Analyse des Marktes für LSPs steht die Branche vor einem Angebotsschub, da die Nachfrage der Verbraucher nach schnelleren und leichter zugänglichen Medien und anderen Arten von Lokalisierungsdienstleistungen steigt. Es gibt sechs Technologietrends: maschinelle Übersetzung, automatisierte Workflows, automatisierte Qualitätssicherung, Translation Memory, Übersetzungsmanagementsysteme und auf künstlicher Intelligenz basierende Systeme. Dafür gibt es zwei Hauptgründe: sinkende Gewinnspannen und die Notwendigkeit einer schnelleren Abwicklung von Übersetzungsprojekten. Technologie ermöglicht eine Vielzahl von Tools und Dienstleistungen, die die betriebliche Effizienz steigern und so dem kontinuierlichen Preisverfall auf dem Markt entgegenwirken können, der vor allem durch die Verbreitung von Streaming-Diensten und die zunehmende Menge und Geschwindigkeit, mit der Audio-, Bild- und Textinhalte in verschiedenen Sprachen rund um den Globus konsumiert werden, entstanden ist.

Transaktionsanalysen der letzten drei Jahre unterstreichen diese Trends: Bei 71 Fusionen und Übernahmen sowie Privatplatzierungen belief sich das Gesamtvolumen der Sprachtechnologietransaktionen auf 1,2 Mrd. EUR. Die grenzüberschreitenden Aktivitäten in diesem Sektor sind nach wie vor stark, mit 41% internationalen Investitionen aus 24 Käufernationen in 22 Zielländern. Die meisten Transaktionen wurden in den USA, China, Japan und Israel getätigt. Fast zwei Drittel aller Transaktionen im Sprachtechnologiesektor sind Privatplatzierungen, der Rest sind Fusionen und Übernahmen, die von den größten Geschäften in Höhe von rund 800 Mio. EUR bis zu kleineren Investitionsrunden von 10 000 EUR reichen.