VR Equitypartner beteiligt sich minderheitlich an der Zimmer & Hälbig GmbH. ARQIS hat die Beteiligungsgesellschaft zur Transaktion beraten.
Die 1974 in Bielefeld gegründete Zimmer & Hälbig GmbH ist ein führender Anbieter im Bereich Planung, Installation und Wartung von Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik in der DACH-Region. Mit seinen rund 250 Mitarbeitern an den Standorten Bielefeld, Leipzig, Köln und Osnabrück erwirtschaftete das Unternehmen zuletzt eine Gesamtleistung von über 65 Mio. EUR.
Verkäufer der Unternehmensanteile ist der bisherige Alleingesellschafter Herold Albrecht. Gemeinsam mit VR Equitypartner will Z&H nun sein insbesondere durch energetische Sanierungen getriebenes organisches Wachstum mithilfe einer gezielten Buy-&-Build-Strategie ausbauen. Die dafür benötigte Expertise hat VR Equitypartner bereits mit ihrer inzwischen veräußerten Beteiligung an der Kälte-Eckert-Gruppe bewiesen. Neben VR Equitypartner beteiligen sich auch die drei Geschäftsführer Michael Böhm, Achim Henseler und Heiko Panhorst sowie der Industrieexperte Dr. Carsten Voigtländer. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden.
VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz und begleitet mittelständische Unternehmen bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Das ARQIS Team um den federführenden Partner Dr. Lars Laeger berät VR Equitypartner seit einigen Jahren regelmäßig in rechtlichen Fragen rund um Unternehmensbeteiligungen.
Proventis Partners begleitete als M&A-Berater Zimmer & Hälbig, beziehungsweise den bisherigen Alleingesellschafter Herold Albrecht und die drei Geschäftsführer Michael Böhm, Achim Henseler und Heiko Panhorst. Die Beratungsleistungen umfassten die Auswahl von potenziellen Käufern, Gespräche und Verhandlungen mit dem Käufer, die Koordination der Due Diligence sowie die Strukturierung und Verhandlung der wirtschaftlichen Konditionen des durchgeführten Share Deals. Das Transaktionsteam von Proventis Partners bestand aus Jan Wetter (Partner, Zürich), und Christoph Studinka (Partner, Zürich) und Jonas Hesseldieck (Analyst, Zürich).